Les éléments clés du fond de dotation
Qu’est-ce qu’un fond de dotation ?
Organisme de mécénat comptant sur la générosité publique et celle des entreprises, le fond de dotation réalise (ou aide d’autre organismes à réaliser) une œuvre d’intérêt général. Au nombre de 3060 en juin 2020, ils représentent 21% des structures à but non lucratif et permettent aux associations et fondations soutenues de professionnaliser leurs pratiques tout en renforçant leurs actions.
Comment créer un fond de dotation ?
La création d’un Fond de Dotation se fait par une ou plusieurs personnes (personnes physiques ou personnes morales) et doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture départementale. Le financement de la dotation initiale de 15.000€ nécessaire à sa création peut être sous forme de capital et/ou de dons et legs n’ayant pas fait l’objet de contreparties.
Quelle fiscalité pour un fond de dotation ?
A l’instar des dons et legs auprès d’associations, de fondations ou d’œuvres d’intérêt général, la loi prévoit une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’un don ou leg est fait auprès d’un fond de dotation. Pour les particuliers, cet avantage fiscal est de 66% (dans la limite des 20% du revenu imposable) ; pour les entreprises, la réduction est de 60%, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires.
Dans ce contexte, l’usage d’une solution de gestion telle qu’un CRM dédié à ce type de structure est un atout majeur dans leur pilotage quotidien. Et si vous vous posez la question de savoir ce qu’un CRM peut faire pour votre FDD, nous vous présentons dans cet article ses fonctionnalités qui vous seront les plus utiles.
Qu’est-ce qu’une solution CRM ? Et pourquoi dédiée aux organismes philanthropiques ?
Si le CRM a longtemps été considéré comme un outil au service du développement commercial d’une entreprise, il n’en demeure pour autant pas moins utile à tout type de structure devant développer des relations avec ses contacts. Car initialement, le CRM est un outil de gestion de la relation avec les clients ou tout autre type d’interlocuteurs, comme son nom l’indique. CRM = Customer Relationship Management = Gestion de la relation client (contact).
Du fait de son efficacité, il n’a pas fallu bien longtemps avant que les organismes sans but lucratif, associations d’utilité publique et acteurs de l’économie sociale et solidaire ne s’approprient l’outil pour gérer les relations avec les donateurs, mécènes, adhérents et bénévoles. Et avec le temps, et les possibilités infinies que nous offre la technologie, les solutions CRM ont évolué pour proposer toujours plus de fonctionnalités en intégrant les processus métiers de tout type de secteur. C’est ainsi qu’est né le CRM dédié aux OSBL.
Quelles sont donc les fonctionnalités phares du CRM pour Fonds de Dotation ?
Le CRM regorge d’une multitude de fonctionnalités permettant le bon pilotage d’un fond de dotation. Parce que chaque organisme de la générosité a des processus qui lui sont propres, il serait fastidieux d’en faire la liste exhaustive. Aussi, nous nous concentrerons sur le Top 5 des fonctionnalités CRM.
Fonctionnalité #1 : gérer la relation avec vos mécènes et donateurs
Eh oui, car comme nous l’avons dit, la fonction première du CRM est de gérer les relations avec vos interlocuteurs.
Si les fonds de dotations ont pour vocation de soutenir financièrement des projets d’intérêts généraux, rien de tout cela ne serait possible sans l’altruisme d’entreprises ou de particuliers. Aussi, faut-il bichonner les relations avec ces généreux interlocuteurs.
Au sein d’un CRM, tout va commencer par la centralisation des contacts, la convergence de leurs données et l’harmonisation de celles-ci. Mieux vous connaîtrez le contact, plus vous serez en mesure de le solliciter au bon moment, en lui adressant le message approprié (et personnalisé). Le CRM vous permet également d’historiser toute la relation afin que chaque membre de votre fond de dotation ait connaissance du moment et du sujet de vos dernières communications. Vous éviterez ainsi une sur-sollicitation (aussi appelée pression marketing), voire la répétition des messages. Ceci favorisera la fidélisation de vos donateurs.
Fonctionnalité #2 : gérer les dons
En toute logique, qui dit donateurs et mécènes dit aussi gestion des dons. Rien d’étonnant compte tenu de la nature de l’activité de votre FDD. Cette fonctionnalité indispensable à votre Fond de Dotation peut être subdivisée en 3 catégories : la gestion de la collecte, le traitement des dons et la gestion des contreparties.
Grâce au CRM, vous êtes en mesure de simplifier vos processus de collecte afin de vous concentrer sur la réalisation de vos actions, ou celles des organisations que vous aidez. Ainsi, votre solution CRM vous permet d’automatiser les tâches de prélèvements des dons récurrents au travers des mandats SEPA ou encore d’éditer vos bordereaux de dépôt de chèques et espèces.
Chaque don perçu pourra ainsi faire l’objet d’un traitement selon sa nature (numéraire, en nature, de compétence) et pourra être affecté au projet ou à l’action soutenue. Il sera alors très simple de les retrouver dans votre base de données afin d’informer vos donateurs de l’usage qui en est fait.
Cette information, vous pourrez la transmettre en même temps que les reçus fiscaux que vous adresserez à vos donateurs et mécènes. Depuis votre CRM, vous pourrez les éditer de façon unitaire ou en lots, par du publipostage pour des envois postaux ou au format numérique pour les transmettre par email afin de permettre à vos donateurs de prouver leur générosité lors de leur déclaration d’impôts.
Dans le cadre d’un mécénat d’entreprise, vous pourrez aussi suivre le respect de la convention qui vous lie. Non seulement en ce qui concerne les échéances de versement mais également le suivi de la consommation des contreparties.
Fonctionnalité #3 : suivre les projets et organismes à but non lucratif soutenus
Conséquence directe de votre activité de fundraising, les fonds que vous levez seront redistribués aux organismes que vous soutenez afin qu’eux-mêmes puissent financer leur mission d’intérêt général.
Ainsi donc, dans la continuité de la gestion des dons, le CRM vous permettra de suivre les dotations et leurs affectations. A quelle organisation ? Pour quel montant ? Sur quel projet ? Pour quel résultat ?
De quoi suivre précisément votre action au travers des projets des OSBL soutenues !
Pour aller encore plus loin, pourquoi ne pas réaliser des enquêtes auprès de vos organisations afin de récolter leurs avis, leurs commentaires ou, tout simplement, leur demander comment votre Fond de dotation peut en faire encore plus pour eux. Vous pourrez alors centraliser les réponses dans votre CRM pour analyse et en ressortir les grandes tendances pour adapter, si besoin, votre action.
Fonctionnalité #4 : communiquer pour engager davantage
Votre action n’aura que plus d’impact à l’aide d’une communication bien gérée. Ceci passe bien entendu par la gestion de la pression marketing dont nous parlions plus haut, mais la communication doit avant tout vous permettre de faire connaître votre action afin de recruter, engager et fidéliser vos donateurs et mécènes.
Dans son but de gestion de la relation avec vos contacts, le CRM propose donc un éditeur d’emailing. Vous y créez vos campagnes de sensibilisation, de recrutement et de suivi, à votre image et en responsive design pour s’adapter à tous les appareils connectés. Les coordonnées à jour de vos contacts étant toutes centralisées dans votre base CRM, il est alors très facile de créer des communications de masse, même personnalisées. Grâce à des filtres de sélection, vous serez en mesure de cibler les bonnes personnes, au bon moment pour leur transmettre le bon message.
Enfin, grâce aux liens de tracking, vous serez capable de mesurer les retombées de chacune de vos communications : taux d’ouverture, taux de clic sur chaque segment. Pour en savoir plus sur cette pratique, découvrez notre article dédié : « Pourquoi et comment mettre des liens de tracking dans vos emailings ? ».
Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin et faites bon usage de toutes les coordonnées de vos interlocuteurs pour une communication multicanale efficace ! Email, SMS, réseaux sociaux, extranet, courriers : tous les moyens sont bons pour maximiser vos levées de fonds.
Fonctionnalité #5 : analyser pour mieux piloter
Afin de mesurer correctement l’impact de votre action, l’administration et les équipes de votre FDD ont besoin de suivre les indicateurs clés de performance facilement. Les résultats de vos campagnes, des dons et des dotations vous permettront d’ajuster au besoin votre stratégie afin d’être toujours plus performants. Dans ce but, le CRM propose des tableaux de bords personnalisables et partageables afin de suivre les KPI de chaque action menée sur la période voulue (semaine, mois, trimestre, semestre, année).
Pour répondre aux obligations légales, et dans un souci de transparence dictée par la loi Sapin 2 (« Transparence de la vie publique, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique »), vous pourrez également exporter ces données afin de constituer vos rapports d’activité pour les transmettre auprès de la Préfecture. Sans oublier d’y joindre également le rapport du commissaire au compte et les comptes annuels.
Eudonet CRM, partenaire des OSBL depuis plus de 20 ans
Depuis 2000, Eudonet édite et intègre ses propres solutions CRM généralistes mais aussi dédiées aux OSBL. Avec Eudonet CRM Fondations, nos clients de l’économie sociale et solidaire et du secteur de la générosité sont en mesure de centraliser les données de leurs contacts et d’intégrer leur processus métiers au cœur de la solution pour être toujours plus efficace et productifs. Marketing automation, gestion des dons, suivi de la relation donateurs, extranet,… Tout y est pour mener votre mission d’intérêt général à bien !
Pionner du Cloud en France, votre Eudonet CRM est hébergé en mode SaaS pour vous permettre d’y accéder où que vous soyez et à tout moment.
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